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汽车市场正当回调期

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摘要:汽车市场正当回调期
去年我国汽车产销增速明显回落,与前几年30%甚至50%的高速增长相比,反差巨大。市场出现大幅度回调,固然受到国内外经济环境变化的影响,但更为重要的是,在前几年高速增长和政策刺激的背景下,汽车产业发展具有短期回调的必然性和必要性,看似出乎意料,其实合乎产业发展的自身规律。

存销比上升

供求矛盾浮出水面

2009年和2010年,我国汽车市场保持了30%以上的超高速增长,市场在1000万辆的规模上两年翻了一番。进入2011年,市场开始进入回调期。主要体现在以下几个方面:

从增速上看,产销增速大幅回落。2011年累计产销量分别为1842万辆和1851万辆,同比仅增长0.84%和2.45%,增幅较上年同期回落超过30个百分点,增速是13年以来的最低水平。

从结构上看,与以往短期回落不同,2011年乘用车和商用车增速双双大幅下滑,商用车甚至出现负增长;同时,作为汽车市场增长的主要动力,基本型乘用车(轿车)和交叉型乘用车(微型面包车)增速回落明显,特别是1.6升以下车型和交叉型乘用车都出现了负增长。

从供求格局看,总库存量增长较快,经销商库存明显增加,供大于求矛盾日益凸显。目前大部分经销商库存销量比都超过1.5个月的安全库存水平,部分自主品牌经销商存销量比甚至超过3。根据全国乘用车市场信息联席会(简称乘联会,CPCA)公布的数据显示,2011年我国乘用车销量比中国汽车工业协会公布的厂商批发量少了近80万辆,其中大部分成为经销商手中的库存。

政策收尾

回调必然也必要

笔者认为,2011年汽车市场出现大幅回调,既有一定的历史必然性,同时对我国车市长期增长而言,也是必要的。

为应对全球金融危机,我国政府在2009年出台了多项旨在扩大国内消费的刺激政策。针对扩大汽车消费,先后出台了1.6升以下排量汽车购置税减半、“汽车下乡”、“以旧换新”和节能汽车补贴等政策。前两年车市的增长也证明,这些政策对拉动汽车消费、保障国民经济稳定增长而言,确实发挥了积极作用。

但与此同时,政策也对后期市场产生了一定影响:部分消费者在优惠政策下提前消费,潜在消费能量被集中和提前释放。随着刺激政策在2011年初集中退出,市场增长后劲不足慢慢显现出来。

所以,刺激政策既是支撑前两年汽车市场高速增长的主要原因,也是导致2011年增速大幅回落的重要因素。当然,除政策因素之外,成品油价格上涨、日本海啸导致日系厂商产量降低、汽车出口量下降,部分城市出台限购限行措施等,也一定程度上加剧了2011年汽车市场的回调,但这都不是主要原因。

应该看到,在汽车市场连续出现超高速增长之后,当前的市场回调确有必要,这有利于解决被高增长掩盖的一些矛盾和问题。

“十五”时期以来,我国汽车产销保持了持续快速增长,其中乘用车保持了40%的年均增幅。市场的快速扩张掩盖了很多深层次的矛盾和问题,对汽车市场持续健康发展的负面影响不断显现,如对国家能源安全的挑战日益严峻,产品质量下降、竞争秩序混乱、流通模式和服务体系滞后的问题日益突出,产业组织和产业竞争力亟待优化和提升,对健全法律法规和理顺体制、政策的要求日益迫切等。近两年尤其突出的是汽车增长对城市可持续发展带来的挑战,市场快速增长所导致的交通拥堵、环境污染、燃油供给等问题,不仅在大城市,甚至在中等城市也日益突出,已经成为影响居民幸福感和城市和谐的重要社会问题。

市场的回调会使这些问题“水落石出”,这既有利于政府理顺对汽车市场、汽车产业、汽车消费的管理机制,也有利于厂商、经销商调整生产经营策略,解决突出问题、明确发展思路,正所谓“磨刀不误砍柴工”,同时,回调还有利于引导消费者形成合理科学的消费理念,从而为我国汽车产业及汽车市场未来的发展打好基础。

周期不长

中国汽车需求依然旺盛

只有对我国汽车市场和汽车消费所处的发展阶段有所认识和了解,才能对车市的这次回调以及未来的走势有客观和清晰的判断。

笔者认为,从中长期来看,我国汽车需求仍处于快速增长阶段,本轮回调不会对我国汽车市场中期增长产生长期负面影响。根据我对世界30多个国家汽车市场增长的研究,汽车需求增长具有一些典型的国际经验,不仅北美、西欧、日韩等经济体符合这些规律,而且主要的发展中国家也正在沿着这一路径前行。

国际经验表明,当人均GDP处于4500~12000国际元(麦迪森1990年国际元,下同)阶段,是汽车需求加速增长时期。其中当人均GDP达到4500~9000国际元,千人汽车拥有量将从20辆扩张到100辆,均保持了18%~19%的年均增速9到10年;当人均GDP达到9000~12000国际元,千人汽车拥有量从100辆增长到200辆,年均增长11%~12%,时间大致持续6到7年。2011年我国千人汽车拥有量约为70辆,依然处于从20辆向100辆的快速增长阶段。

依据国际经验,在正常情况下,未来两到三年我国千人汽车拥有量仍将维持18%~19%的年均增速。在千人拥有量超过100辆后,市场将逐步进入6年左右的稳定增长期,年均增速大概维持10%~12%。

由于我国依然处于汽车市场增长的黄金时期,本次回调的时间不会太长,导致市场出现回调的因素预计将在今明两年内消化。在国内外宏观经济不出现大的波动的情况下,2012年我国汽车产销增速将较上年有所回升,当年汽车销量将达到2000万~2030万辆,产销增速保持在8%~10%;全年将呈现前低后高的市场走势。

我国汽车市场在经历短暂回调之后,将逐步进入稳定增长阶段,今后很难再出现动辄30%以上的高增长。这对我国汽车产业和汽车管理提出挑战,同时也为市场转型和形成汽车社会提供了压力和动力,创造了机遇。
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